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工程机械逐渐进入底部区域

  基本面未能有效配合政策放松预期,7月份工程机械板块继续下探。4月份以来,政策面转暖,市场预期随着基建的复工,工程机械销售会有所恢复,但是由于资金面未能提供支持,工程机械销量未能有所体现。工程机械板块继续下探,截至到725日,当月累积下跌13.7%,同期

  基建持续回升,房地产新开工逐渐进入底部。6月固定资产投资趋稳回升,初步显现出前期刺激政策的效果。基建投资的回升是拉动投资的主要动力,房 地产投资成为拖累投资的重要原因。我们认为,由于政策导向以稳增长、调结构为主基调,未来基建领域投资将会继续获得政策推动,加上前期刺激政策效果在 三季度逐步显现;房地产投资逐渐进入底部区域,明年一季度回升概率教大,回升力度取决于未来房地产政策的取向。

  二季度需求未见好转,销量同比降幅收窄源于同期基数下降。上半年,各子行业的销量同比大幅下滑,二季度需求未见改善,依然处于下滑的趋势中,较 一季度下滑幅度略有收窄,主要是由于基数降低的原因。上半年,挖掘机、装载机、汽车起重机、推土机和压路机同比分别下滑32.5%21.8%、 41.1%26.1%41.9%。挖掘机、装载机出口同比快速增长90%42.2%

  维持三季度开始进入底部区域,明年一季度温和回暖的判断。受到基建投资逐渐恢复的支撑,三季度行业销售有望见底启稳,随着房地产新开工和基建投资在明年一季度回暖效应的叠加,行业销售有望在明年一季度开始温和回升。

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